平成24年7月26日
NTTファイナンス株式会社
ユーロ米ドル建社債の発行について

 NTTファイナンス株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長 前田 幸一)では、資金調達の機動性・多様化による調達条件の向上を目的に設定した「ユーロMTNプログラム」を活用し、当社初となるユーロ米ドル建社債を下記の通り発行いたしました。
 今回の社債発行では、当社のNTTグループ内での役割や位置付けに対する理解を図るため、香港、シンガポールにおいて投資家への個別訪問を実施いたしました。
 その結果、アジア並びにヨーロッパの幅広い投資家から需要を集めることができ、好条件での発行に至りました。
 「ユーロMTNプログラム」は、今回の米ドルのほか、ユーロ及び人民元など多様な通貨に対応させており、引き続き、NTTグループ各社の多様化するファイナンスニーズに応え、NTTグループ事業の発展に一層貢献できるよう努めてまいります。

ユーロ米ドル建社債
社債総額 5億米ドル
年限 5年
発行プログラム ユーロMTNプログラム
償還期限 2017年7月25日
表面利率 年1.50%
払込金額 各社債の金額の99.727%
上場 シンガポール証券取引所
利払日 1月25日および7月25日
払込日 2012年7月25日
ブックランナー J.P.モルガン
モルガン・スタンレー
取得格付 AA(スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社)