NTTファイナンス株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長 前田 幸一)では、資金調達の機動性・多様化による調達条件の向上を目的に設定した「ユーロMTNプログラム」を活用し、当社初となるユーロ米ドル建社債を下記の通り発行いたしました。
今回の社債発行では、当社のNTTグループ内での役割や位置付けに対する理解を図るため、香港、シンガポールにおいて投資家への個別訪問を実施いたしました。
その結果、アジア並びにヨーロッパの幅広い投資家から需要を集めることができ、好条件での発行に至りました。
「ユーロMTNプログラム」は、今回の米ドルのほか、ユーロ及び人民元など多様な通貨に対応させており、引き続き、NTTグループ各社の多様化するファイナンスニーズに応え、NTTグループ事業の発展に一層貢献できるよう努めてまいります。
記
ユーロ米ドル建社債 | |
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社債総額 | 5億米ドル |
年限 | 5年 |
発行プログラム | ユーロMTNプログラム |
償還期限 | 2017年7月25日 |
表面利率 | 年1.50% |
払込金額 | 各社債の金額の99.727% |
上場 | シンガポール証券取引所 |
利払日 | 1月25日および7月25日 |
払込日 | 2012年7月25日 |
ブックランナー | J.P.モルガン モルガン・スタンレー |
取得格付 | AA(スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社) |