NTTファイナンス株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:前田 幸一)は、第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)について、下記の条件にて発行いたしました。
当社は、NTTグループの金融中核会社として、独自の信用に基づく資金調達を実施しており、継続的に公募社債を発行することはその重要な手段の一つであります。
今回は当社として18回目の公募社債発行となります。債券市場が大きく変動するなど起債環境は厳しいものでありましたが、早期に起債アナウンスを実施するとともに投資家との丁寧な対話に努めたことにより、今回も幅広い投資家から需要を集め、継続的な発行を維持することができたと考えます。
引き続き、マーケットとの良好な関係を維持することにより、継続的かつ安定的な公募社債の発行を進めてまいります。
第42回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
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社債総額 | 200億円 |
年限 | 5年 |
償還期限 | 平成30年6月20日 |
利率 | 年0.50% |
各社債の金額 | 1億円 |
払込金額 | 各社債の金額100円につき金99円98銭 |
償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
利払日 | 毎年6月20日および12月20日 |
募集期間 | 平成25年5月 21日 |
払込期日 | 平成25年5月28日 |
主幹事証券会社 | SMBC日興証券株式会社(事務幹事) みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
社債管理者 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。 |
取得格付 | AA+(株式会社日本格付研究所) AA(スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社) |
資金使途 | 全額を平成25年6月20日に償還を迎える社債の償還資金に充当する予定です。 |