2017年2月22日
NTTファイナンス株式会社
無担保社債の発行について

NTTファイナンス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:坂井 義清)では、NTTグループを代表して起債する国内債の初号債として、第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)について、下記の通り発行条件を決定しました。

  第1回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
第2回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
第3回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
社債総額 200億円 200億円 100億円
年限 5年 10年 15年
償還期限 2021年12月20日 2026年12月18日 2031年12月19日
利率 0.050% 0.260% 0.529%
各社債の金額 1億円
払込金額 各社債の金額100円につき金100円
償還価額 各社債の金額100円につき金100円
利払日 6月20日および12月20日
募集期間 2017年2月22日
払込期日 2017年3月1日
主幹事証券会社 野村證券株式会社(事務幹事)
SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
社債管理者 株式会社みずほ銀行
振替機関 株式会社証券保管振替機構
担保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
取得格付 AAA(株式会社日本格付研究所)
AA-(スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社)

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