無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）の発行について | 新着情報

ＮＴＴファイナンス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：坂井義清、以下「当社」）は、ＮＴＴグループを代表して起債する国内債（以下、「本社債」）の発行条件を、下記の通り決定しました。

調達した資金は、当社から日本電信電話株式会社（以下、「ＮＴＴ」）に対する貸付資金に充当する予定です。

当該資金は、ＮＴＴグループ及び株式会社ＮＴＴドコモ（以下、「ドコモ」）の競争力強化・成長を目指し、ＮＴＴがドコモに対して実施した株式公開買付けに係るブリッジローンの返済資金の一部に充当されます。

本社債は、国内社債市場における一度の社債発行として過去最大の総額1兆円になりました（これまでの最大発行額は5,000億円）。幅広い層の多くの投資家の皆様に申込みいただいたことにより、低利率での発行となりＮＴＴグループの資金調達の安定化及び多様化に資する社債発行になりました。

ＮＴＴグループは、今後も、成長投資等を行うための重要な資金調達手段の一つとして社債発行を位置付け、投資家との適切な対話及び情報発信に努めてまいります。

	第15回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）	第16回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）	第17回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）	第18回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）
社債総額	1,000億円	3,000億円	2,000億円	4,000億円
年限	3年	5年	7年	10年
償還期限	2023年12月20日	2025年12月19日	2027年12月20日	2030年9月20日
利率	0.050%	0.180%	0.280%	0.380%
各社債の金額	1億円
払込金額	各社債の金額100円につき金100円
償還価額	各社債の金額100円につき金100円
利払日	6月20日及び12月20日
募集期間	2020年12月11日
払込期日	2020年12月18日
主幹事証券会社	SMBC日興証券株式会社（事務）三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社みずほ証券株式会社野村證券株式会社大和証券株式会社
社債管理者	株式会社みずほ銀行
振替機関	株式会社証券保管振替機構
信用補完	本社債は日本電信電話株式会社保証付。担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
取得格付	AAA（株式会社日本格付研究所） A（S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社）
発行方式	POT方式
資金使途	調達した資金は、当社からＮＴＴに対する貸付資金に充当する予定。ＮＴＴは、当該資金の全額を2020年12月末までに当社から借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当する予定。なお、ＮＴＴが2020年9月29日に公表したドコモ株式等に対する公開買付け等に要する資金とするため、当社は2020年11月17日付で金融機関と総額4.3兆円のブリッジローン契約を締結し、同契約に基づき借入れた資金をＮＴＴに貸し付けている。当社は上記のＮＴＴから返済を受けた資金を、当該ブリッジローンの返済資金の一部に充当する予定。

報道発表資料に記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる可能性がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ先

ＮＴＴファイナンス株式会社
経営企画部広報部門
TEL:03-6455-8908 FAX:03-5463-3578
mail：kouhou@s1.ntt-finance.com