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2021年10月22日
NTTファイナンス株式会社

NTTグループグリーンボンド条件決定のお知らせ

NTTファイナンス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:伊藤 正三、以下「当社」)は、2021年10月5日にお知らせしていたグリーンボンド(無担保普通社債)(以下、本グリーンボンド)の発行条件を、下記の通り決定しました。本グリーンボンド3,000億円は事業会社における1回のグリーンボンドの発行額として世界最大規模となりました。NTTグループの環境への取り組みに対して多くの投資家に共感いただき、海外投資家も含む235社(うち表明投資家163社)の投資家にNTTグループグリーンボンドをご購入いただきました。当社及びNTTグループは、持続可能な社会の実現に向けたグループ全体での取り組みを推進していくために、今後も継続的にグリーンボンドの起債を検討します。

また、条件決定に伴い、以下(3を参照)の投資家より投資表明を受領しています。

1.グリーンボンド発行の背景

NTTグループでは2021年9月28日に新たな環境エネルギービジョン「NTT Green Innovation toward 2040」を策定し、2030年度までに温室効果ガス排出量の80%削減(モバイル、データセンターはカーボンニュートラル)、2040年度までにカーボンニュートラルを実現することをめざしています。また、NTTグループでは、自らのカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを社会へ拡大し、日本政府がめざす2030年に2013年度比で温室効果ガスを46%削減するという目標、および2050年までのカーボンニュートラルの実現に貢献します。

NTTグループは2020年6月にグリーンボンドフレームワークを作成しており、その後の脱炭素に向けた一層の環境意識の高まりも背景に、2021年9月30日に当該フレームワークを改定しました。斯かる認識の下、当社が今回発行する予定のNTTグループグリーンボンドを活用し、社会的課題の解決を通じた持続的な成長をめざします。

2.本グリーンボンドの概要

名称 NTTファイナンス株式会社第20、21、22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
発行日 2021年10月28日(木)
条件決定日 2021年10月22日(金)
発行年限 3年、5年、10年
発行額 3年債・1,000億円
5年債・1,000億円
10年債・1,000億円
利率 3年債・0.001% / 発行価格100.003円(利回り0%程度)
5年債・0.100% / 発行価格100円
10年債・0.270% / 発行価格100円
本グリーンボンドの対象
グリーンプロジェクト
5G関連投資
FTTH関連投資
IOWN※1構想の実現に向けた研究開発
再生可能エネルギープロジェクト(風力・太陽光)
主幹事 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社
グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント※2 野村證券株式会社
第三者機関 Sustainalytics(サステイナリティクス)
取得格付け AAA(株式会社日本格付研究所)、AA+ (株式会社格付投資情報センター)、A(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)

1 IOWN(Innovative Optical and Wireless Network):あらゆる情報を基に個と全体との最適化を図り、多様性を受容できる豊かな社会を創るために、光を中心とした革新的技術を活用した高速大容量通信・低消費電力・低遅延のネットワーク・情報処理基盤

2 グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント:
グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドオピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援をおこなう者。

3.NTTグループグリーンボンドへの投資表明

本日時点において、本グリーンボンドへの投資を表明していただいている投資家は、以下の通りです。(五十音順)。

  • アイオー信用金庫
  • あいち海部農業協同組合
  • 愛知県警察信用組合
  • 学校法人愛知大学
  • あいち知多農業協同組合
  • 愛知西農業協同組合
  • あいち尾東農業協同組合
  • 会津信用金庫
  • 青木信用金庫
  • あおみ建設株式会社
  • 株式会社青森銀行
  • 秋田信用金庫
  • 旭川信用金庫
  • 足利小山信用金庫
  • アセットマネジメントOne株式会社
  • Affirmative Investment Management
  • あぶくま信用金庫
  • アルプス中央信用金庫
  • 石川県信用農業協同組合連合会
  • 石川県信用保証協会
  • 伊豆の国農業協同組合
  • 茨城県信用組合
  • いわき信用組合
  • ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
  • 上田信用金庫
  • 宇都宮農業協同組合
  • 学校法人梅村学園(中京大学)
  • エヌエヌ生命保険株式会社
  • 大垣西濃信用金庫
  • 大阪厚生信用金庫
  • 大阪シティ信用金庫
  • 大阪商工信用金庫
  • 大牟田柳川信用金庫
  • 岡山県信用保証協会
  • 株式会社鹿児島銀行
  • 鹿児島県信用農業協同組合連合会
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 株式会社神奈川銀行
  • 烏山信用金庫
  • 川崎市職員共済組合
  • 川之江信用金庫
  • 独立行政法人環境再生保全機構
  • 株式会社かんぽ生命保険
  • 株式会社北日本銀行
  • きのくに信用金庫
  • 岐阜信用金庫
  • 共栄火災海上保険株式会社
  • 京都商工会議所
  • 京都信用保証協会
  • 京都中央信用金庫
  • 桑名三重信用金庫
  • 株式会社小糸製作所
  • 甲府信用金庫
  • 神戸市職員信用組合
  • 郡山信用金庫
  • 埼玉医科大学毛呂山会
  • 佐賀信用金庫
  • さがみ信用金庫
  • さわやか信用金庫
  • 佐原信用金庫
  • 株式会社山陰合同銀行
  • 株式会社シー・アイ・シー
  • 株式会社滋賀銀行
  • 滋賀県信用保証協会
  • 学校法人四條畷学園
  • 株式会社静岡銀行
  • 静岡県信用保証協会
  • 株式会社七十七銀行
  • 学校法人実践女子学園
  • 株式会社清水銀行
  • 株式会社商工組合中央金庫
  • 情報産業労働組合連合会
  • 信金中央金庫
  • 住友生命保険相互会社
  • 諏訪信用金庫
  • 聖ヨゼフ修道会
  • 青和信用組合
  • 瀬戸信用金庫
  • 全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合
  • 全東栄信用組合
  • 株式会社大光銀行
  • 株式会社第四北越銀行
  • 大東京信用組合
  • 株式会社大東銀行
  • 株式会社大和ネクスト銀行
  • 但陽信用金庫
  • 株式会社千葉興業銀行
  • 千葉みらい農業協同組合
  • 株式会社中京銀行
  • 都留信用組合
  • 一般社団法人電気通信共済会
  • 東奥信用金庫
  • 東京海上アセットマネジメント株式会社
  • 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
  • 東京高速道路株式会社
  • 東京三協信用金庫
  • 東京シティ信用金庫
  • 東京中小企業投資育成株式会社
  • 公益財団法人東京都都市づくり公社
  • 東京ベイ信用金庫
  • 東春信用金庫
  • 東濃信用金庫
  • 株式会社東邦銀行
  • トーア再保険株式会社
  • 株式会社トーカイ
  • 株式会社徳島大正銀行
  • 苫小牧信用金庫
  • 富山県信用組合
  • 豊田信用金庫
  • 長崎県医師信用組合
  • 長野県信用農業協同組合連合会
  • 中兵庫信用金庫
  • 学校法人中村産業学園
  • 名古屋市信用保証協会
  • 名古屋テレビ放送株式会社
  • 新潟縣信用組合
  • 新潟県信用保証協会
  • 新潟大栄信用組合
  • 西春日井農業協同組合
  • ニッセイアセットマネジメント株式会社
  • 日本地震再保険株式会社
  • 一般社団法人日本自動車連盟
  • 日本私立学校振興・共済事業団
  • 日本電技株式会社
  • 日本メディアシステム株式会社
  • 沼津信用金庫
  • パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
  • 株式会社八十二銀行
  • 浜松磐田信用金庫
  • 飯能信用金庫
  • 株式会社東日本銀行
  • 株式会社肥後銀行
  • 尾西信用金庫
  • 備前日生信用金庫
  • ひまわり農業協同組合
  • 株式会社福岡中央銀行
  • 福岡ひびき信用金庫
  • 福島信用金庫
  • 北海道信用漁業協同組合連合会
  • 北海道労働金庫
  • マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
  • Manulife General Account Investments (Singapore) Pte. Ltd
  • 三重県信用農業協同組合連合会
  • 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社
  • 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  • 株式会社三菱UFJ銀行
  • 三菱UFJ国際投信株式会社
  • 三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 水戸信用金庫
  • みどり生命保険株式会社
  • 宮崎県信用農業協同組合連合会
  • 宮崎第一信用金庫
  • 宮崎中央農業協同組合
  • 株式会社武蔵野銀行
  • 明治安田アセットマネジメント株式会社
  • 盛岡信用金庫
  • 山梨県民信用組合
  • 株式会社山梨中央銀行
  • 結城信用金庫
  • 米子信用金庫
  • ライフネット生命保険株式会社
  • レオス・キャピタルワークス株式会社

以上

本件に関するお問い合わせ先

NTTファイナンス株式会社
経営企画部 広報部門
TEL:03-6455-8908
FAX:03-5463-3578
mail:kouhou@s1.ntt-finance.com

報道発表資料に記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

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