ＮＴＴファイナンス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 正三、以下「当社」）は、2021年10月5日にお知らせしていたグリーンボンド（無担保普通社債）（以下、本グリーンボンド）の発行条件を、下記の通り決定しました。本グリーンボンド3,000億円は事業会社における1回のグリーンボンドの発行額として世界最大規模となりました。ＮＴＴグループの環境への取り組みに対して多くの投資家に共感いただき、海外投資家も含む235社（うち表明投資家163社）の投資家にＮＴＴグループグリーンボンドをご購入いただきました。当社及びＮＴＴグループは、持続可能な社会の実現に向けたグループ全体での取り組みを推進していくために、今後も継続的にグリーンボンドの起債を検討します。
また、条件決定に伴い、以下（3を参照）の投資家より投資表明を受領しています。
ＮＴＴグループでは2021年9月28日に新たな環境エネルギービジョン「NTT Green Innovation toward 2040」を策定し、2030年度までに温室効果ガス排出量の80%削減（モバイル、データセンターはカーボンニュートラル）、2040年度までにカーボンニュートラルを実現することをめざしています。また、ＮＴＴグループでは、自らのカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを社会へ拡大し、日本政府がめざす2030年に2013年度比で温室効果ガスを46%削減するという目標、および2050年までのカーボンニュートラルの実現に貢献します。
ＮＴＴグループは2020年6月にグリーンボンドフレームワークを作成しており、その後の脱炭素に向けた一層の環境意識の高まりも背景に、2021年9月30日に当該フレームワークを改定しました。斯かる認識の下、当社が今回発行する予定のＮＴＴグループグリーンボンドを活用し、社会的課題の解決を通じた持続的な成長をめざします。
| 名称 | ＮＴＴファイナンス株式会社第20、21、22回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） |
|---|---|
| 発行日 | 2021年10月28日（木） |
| 条件決定日 | 2021年10月22日（金） |
| 発行年限 | 3年、5年、10年 |
| 発行額 | 3年債・1,000億円 5年債・1,000億円 10年債・1,000億円 |
| 利率 | 3年債・0.001% / 発行価格100.003円（利回り0%程度） 5年債・0.100% / 発行価格100円 10年債・0.270% / 発行価格100円 |
| 本グリーンボンドの対象 グリーンプロジェクト |
5G関連投資 FTTH関連投資 IOWN※1構想の実現に向けた研究開発 再生可能エネルギープロジェクト（風力・太陽光） |
| 主幹事 | 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社 |
| グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント※2 | 野村證券株式会社 |
| 第三者機関 | Sustainalytics（サステイナリティクス） |
| 取得格付け | AAA（株式会社日本格付研究所）、AA+ （株式会社格付投資情報センター）、A（Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社） |
1 IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)：あらゆる情報を基に個と全体との最適化を図り、多様性を受容できる豊かな社会を創るために、光を中心とした革新的技術を活用した高速大容量通信・低消費電力・低遅延のネットワーク・情報処理基盤
2 グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント：
グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドオピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援をおこなう者。
本日時点において、本グリーンボンドへの投資を表明していただいている投資家は、以下の通りです。（五十音順）。
以上
ＮＴＴファイナンス株式会社
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