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2022年7月21日
NTTファイナンス株式会社

NTTグループグリーンボンド(米ドル建)の条件決定のお知らせ

NTTファイナンス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:伊藤 正三、以下「当社」)はこの度、米ドル建グリーンボンド(無担保社債)(以下「本グリーンボンド」)の発行条件を、下記の通り決定しました。

本社債は、ユーロ市場に加えて米国内の1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家(Qualified Institutional Buyers, QIBs)かつ1940年米国投資会社法における適格購入者(Qualified Purchasers, QPs)を対象とした市場において募集可能なグローバル債フォーマットによるグリーンボンドとして初となります。今回、幅広い地域及び種別の機関投資家の皆様から多数の申込みをいただいたことにより、国際資本市場(グローバル・キャピタル・マーケッツ)においても、世界最大クラスのグリーンボンド発行会社であるNTTグループの環境への取り組みに対して共感をいただいたと理解しております。

当社及びNTTグループは、持続可能な社会の実現に向けたグループ全体での取り組みを推進していくために、今後も継続的に国内外の債券市場においてグリーンボンドの起債を検討してまいります。

【概要】

発行フォーマット グローバル債フォーマット(144A/3(c)(7) / Reg.S)
条件決定日 2022年7月20日
払込期日 2022年7月27日
上場 シンガポール証券取引所
取得格付 A1(ムーディーズ・ジャパン株式会社)、
A(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)
本グリーンボンドの対象
グリーンプロジェクト
5G関連投資、FTTH関連投資、IOWN※1構想の実現に向けた研究開発、再生可能エネルギー
募集の方法 米国、欧州、アジアを中心とする海外市場における募集
(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家(かつ1940年米国投資会社法における適格購入者)に対する販売のみ)
第三者評価機関 Sustainalytics(サステイナリティクス)
社債総額 5億米ドル 5億米ドル 5億米ドル
年限 2年 3年 5年
償還期日 2024年7月26日 2025年7月25日 2027年7月27日
利率 年4.142% 年4.239% 年4.372%
払込金額 額面金額の100.000%
利払日 毎年1月26日
及び7月26日
毎年1月25日
及び7月25日
毎年1月27日
及び7月27日
主幹事証券会社 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.
BofA セキュリティーズ
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー
BNPパリバ
米国みずほ証券
大和証券キャピタル・マーケッツ・アメリカInc.

1 IOWN (Innovative Optical and Wireless Network):
あらゆる情報を基に個と社会全体との最適化を図り、多様性を受容できる豊かな社会を創るために、光を中心とした革新的技術を活用した高速大容量通信・低消費電力・低遅延のネットワーク・情報処理基盤

以上

報道発表資料に記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
本報道資料は、当社の証券発行に関する情報を一般に公表するために作成されたものであり、また、米国における証券の募集を構成するものではなく、また日本国内外を問わず投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当該証券は、1933年米国証券法に基づき登録がなされたものでも、将来登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づき登録を行うか、登録の免除規定に該当する場合を除いて、米国において当該証券の募集又は販売を行うことは許されません。日本及びその他の法域においても、金融商品取引法又は適用ある証券法に従って当該証券の届出又は登録はなされていないため、これらの法令に基づいて当該証券の届出若しくは登録が求められる場合には、これを行うか又はその免除を受ける場合を除いて、当該証券の募集又は販売を行うことはできません。
当該証券は、日本の金融商品取引法上の届出を行うことを予定しておらず、適用ある法律により例外的に許容される場合を除き、直接的、間接的を問わず、国内の居住者(国内法人を含む)に対し、又は、それらの者のために、国内において募集及び売出しを行うものではありません。

本件に関するお問い合わせ先

NTTファイナンス株式会社
経営企画部 広報部門
TEL:03-6455-8908 FAX:03-5463-3578
mail:kouhou@s1.ntt-finance.com

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