グリーンファイナンス

本グリーンボンドの概要

名称	ユーロ建て無担保社債（グリーンボンド）	ユーロ建て無担保社債（グリーンボンド）
発行日	2021年12月13日（月）
条件決定日	2021年12月6日（月）
発行年限	4年	7年
発行額	6.5億ユーロ	8.5億ユーロ
利率	0.082%	0.399%
資金使途	グループ会社に対する貸付資金
主幹事	ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナルPLC、メリルリンチインターナショナル、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、ＢＮＰパリバ、ノムラ・インターナショナル PLC、みずほインターナショナル、英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド
グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント	JPモルガン証券株式会社、野村證券株式会社
第三者機関	Sustainalytics（サステイナリティクス）
取得格付け	AAA（株式会社日本格付研究所）、AAA+（株式会社格付投資情報センター）、 A (Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)

グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント：
グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドオピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援をおこなう者。