2020年2月6日
NTT都市開発株式会社
NTTファイナンス株式会社
会社分割(簡易分割)に関するお知らせ

NTT都市開発株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:中川 裕、以下「NTT都市開発」)とNTTファイナンス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:坂井 義清、以下「NTTファイナンス」)は、NTT都市開発は2020年2月5日開催の取締役会、NTTファイナンスは2月6日開催の取締役会において、下記の通り、2020年3月31日を効力発生日として、NTT都市開発の社債に係る債務(これに関連する契約その他の権利義務を含みます。)及び当該社債の時価に相当する金銭その他の財産を、吸収分割(以下「本件分割」)によりNTTファイナンスが承継することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、NTT都市開発は、2019年1月7日付プレスリリース「当社株式の上場廃止のお知らせ」にてお知らせいたしました通り、2019年1月8日をもって上場廃止となっております。また、2019年1月11日をもってNTT-SH株式会社(現:NTTアーバンソリューションズ株式会社、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:中川 裕、以下「NTTアーバンソリューションズ」)はNTT都市開発の株式の全てを取得しており、NTT都市開発はNTTアーバンソリューションズの完全子会社となっております。

【本件分割の目的】

本件分割は、NTT都市開発が発行した社債に係る一切の権利義務をNTTファイナンスが承継することにより、NTT都市開発においては社債を保有することで生じる実務負担を軽減すること、NTTファイナンスにおいては本件分割を通じてNTTグループを代表する発行体としての位置付けを高めることによりグループファイナンス機能を強化することを企図しております。

本件分割により、NTT都市開発は発行した社債に係る債務から免責される一方、NTTファイナンスは当該社債の新たな債務者となる予定です。NTT都市開発の社債を保有する社債権者の皆様におかれましては、効力発生後、NTTファイナンスを債務者とする社債の社債権者となることについてご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、NTT都市開発の社債は、本件分割によりNTTファイナンスが債務者となることに伴い、本件分割の効力発生日後にNTTファイナンスの社債として格付けが付与される見込みです。NTT都市開発の社債は、2020年2月6日現在、格付投資情報センター(R&I)よりAAの債券格付けが付与されている一方、NTTファイナンスの社債は、日本格付研究所(JCR)よりAAA、スタンダード&プアーズ(S&P)よりAA−の債券格付けが付与されております。NTTファイナンスの社債の債券格付けは、各格付機関における国内最高水準の格付であり、NTT都市開発と同等以上の信用力を有する債務者への債務の承継となることから、NTT都市開発の社債を保有する社債権者の皆様への不利益は生じないと認識しております。

また、NTTファイナンスが新たな債務者となることに伴い、社債名称を以下の通り変更いたします。

<旧社債名称> <新社債名称>
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
第10回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
NTTファイナンス株式会社
第6回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社第10回債)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
第11回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
NTTファイナンス株式会社
第7回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社第11回債)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
第12回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
NTTファイナンス株式会社
第8回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社第12回債)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
第13回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
NTTファイナンス株式会社
第9回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社第13回債)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
第14回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
NTTファイナンス株式会社
第10回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社第14回債)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
第15回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
NTTファイナンス株式会社
第11回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社第15回債)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
第17回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
NTTファイナンス株式会社
第12回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社第17回債)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
第18回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
NTTファイナンス株式会社
第13回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社第18回債)

本件分割は、関連する法令や諸規則等に従って適法に処理を行う予定ですが、債務者の変更により、NTT都市開発の社債の継続保有が困難となる社債権者の皆様におかれましては、2020年3月25日までに、下記のお問合せ先までご照会をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

【社債権者様からの問合せ先】
NTT都市開発株式会社 財務部 資金担当
Tel.03-6811-6292
NTTファイナンス株式会社 財務部
グループファイナンス部門
Tel.03-6455-8866
【報道機関からの問合せ先】
NTT都市開発株式会社 経営企画部 広報室
Tel.03-6811-6241
NTTファイナンス株式会社 経営企画部 広報部門
Tel.03-6455-8908

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