ＮＴＴ都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中川 裕、以下「ＮＴＴ都市開発」）とＮＴＴファイナンス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：坂井 義清、以下「ＮＴＴファイナンス」）は、ＮＴＴ都市開発は2020年２月５日開催の取締役会、ＮＴＴファイナンスは２月６日開催の取締役会において、下記の通り、2020年３月31日を効力発生日として、ＮＴＴ都市開発の社債に係る債務（これに関連する契約その他の権利義務を含みます。）及び当該社債の時価に相当する金銭その他の財産を、吸収分割（以下「本件分割」）によりＮＴＴファイナンスが承継することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、ＮＴＴ都市開発は、2019年１月７日付プレスリリース「当社株式の上場廃止のお知らせ」にてお知らせいたしました通り、2019年１月８日をもって上場廃止となっております。また、2019年１月11日をもってＮＴＴ-SH株式会社（現：ＮＴＴアーバンソリューションズ株式会社、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中川 裕、以下「ＮＴＴアーバンソリューションズ」）はＮＴＴ都市開発の株式の全てを取得しており、ＮＴＴ都市開発はＮＴＴアーバンソリューションズの完全子会社となっております。

記

【本件分割の目的】

本件分割は、ＮＴＴ都市開発が発行した社債に係る一切の権利義務をＮＴＴファイナンスが承継することにより、ＮＴＴ都市開発においては社債を保有することで生じる実務負担を軽減すること、ＮＴＴファイナンスにおいては本件分割を通じてＮＴＴグループを代表する発行体としての位置付けを高めることによりグループファイナンス機能を強化することを企図しております。

本件分割により、ＮＴＴ都市開発は発行した社債に係る債務から免責される一方、ＮＴＴファイナンスは当該社債の新たな債務者となる予定です。ＮＴＴ都市開発の社債を保有する社債権者の皆様におかれましては、効力発生後、ＮＴＴファイナンスを債務者とする社債の社債権者となることについてご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、ＮＴＴ都市開発の社債は、本件分割によりＮＴＴファイナンスが債務者となることに伴い、本件分割の効力発生日後にＮＴＴファイナンスの社債として格付けが付与される見込みです。ＮＴＴ都市開発の社債は、2020年2月6日現在、格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）よりＡＡの債券格付けが付与されている一方、ＮＴＴファイナンスの社債は、日本格付研究所（ＪＣＲ）よりＡＡＡ、スタンダード＆プアーズ（Ｓ＆Ｐ）よりＡＡ−の債券格付けが付与されております。ＮＴＴファイナンスの社債の債券格付けは、各格付機関における国内最高水準の格付であり、ＮＴＴ都市開発と同等以上の信用力を有する債務者への債務の承継となることから、ＮＴＴ都市開発の社債を保有する社債権者の皆様への不利益は生じないと認識しております。

また、ＮＴＴファイナンスが新たな債務者となることに伴い、社債名称を以下の通り変更いたします。

本件分割は、関連する法令や諸規則等に従って適法に処理を行う予定ですが、債務者の変更により、ＮＴＴ都市開発の社債の継続保有が困難となる社債権者の皆様におかれましては、2020年３月25日までに、下記のお問合せ先までご照会をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

社債権者様からの問合せ先

ＮＴＴ都市開発株式会社 財務部 資金担当
Tel.03-6811-6292
ＮＴＴファイナンス株式会社 財務部
グループファイナンス部門
Tel.03-6455-8866

報道機関からの問合せ先

ＮＴＴ都市開発株式会社 経営企画部 広報室
Tel.03-6811-6241
ＮＴＴファイナンス株式会社 経営企画部 広報部門
Tel.03-6455-8908

報道発表資料に記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。