2020年6月11日
NTTファイナンス株式会社
NTTグループグリーンボンド発行のお知らせ

NTTファイナンス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:坂井 義清、以下「当社」)は、国内市場においてグリーンボンド(無担保普通社債)(以下、本グリーンボンド)の発行を予定しておりますのでお知らせいたします。

1.グリーンボンド発行の背景

NTTグループは、環境を含むCSR活動の基本方針である「NTTグループCSR憲章」のもと、“Your Value Partner”として、事業活動を通じた社会的課題の解決に取り組み、人と社会と地球がつながる安心・安全で持続可能な社会の実現を目指しています。日本全体の発電量の約1%(2015年度)を使って事業活動を行うNTTグループにとっては、社会的課題の中でも環境課題を重要課題の一つとして位置付けています。NTTグループは、自らの事業活動にともなうCO2排出量の抑制に努めるとともに、ICT サービスや最先端技術の積極的な開発、普及に努めることで、社会全体のCO2排出量削減と気候変動への適応に貢献し、社会が低炭素化している未来の実現をめざします。2020年5月には「環境負荷ゼロ」を新たな環境エネルギービジョンとして策定し、自らの再生可能エネルギー利用を2030年度までに30%以上とする目標を設定しました。

これまでもNTTグループはICTを活用した製品やサービスを通じて持続可能な社会の実現に貢献してきましたが、近年、グローバル規模の環境課題はより深刻化しており、グループを挙げての一層の取り組みやこれまでにない新しい形での取り組みがますます重要になってきていると考えます。斯かる認識の下、当社が今回発行する予定のNTTグループグリーンボンドにて調達する資金を、環境課題の解決に資するプロジェクトに充当することにより、社会の持続的成長への貢献を目指してまいります。

2.本グリーンボンドの概要

発行体 NTTファイナンス株式会社
発行年限 3年(予定)
発行額 400億円
発行時期 2020年6月(予定)
資金使途 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社に対する貸付資金(グリーンビルディングに関連する投資案件のリファイナンス資金)
主幹事証券会社 野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント※1 野村證券株式会社

その他詳細は決定後にお知らせします。

※1 グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント:
グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドオピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援をおこなう者。

3.グリーンボンド フレームワークの策定及び外部評価(セカンドオピニオン)の取得について

NTTグループは、グリーンボンドの発行にあたって、国際資本市場協会(ICMA)のグリーンボンドガイドラインに定められている4つの要素(1.調達資金の使途、2.プロジェクトの評価と選定、3.調達資金の管理、4.レポーティング)に関する方針を記載した「NTTグループグリーンボンドフレームワーク」※2 を策定しました。

グリーンボンドの適合性評価については、国際資本市場協会(ICMA)による「グリーンボンド原則2018」及び環境省「グリーンボンドガイドライン2020年度版」に適合している旨、第三者機関であるSustainalytics(サステイナリティクス)から適合性に関するセカンドパーティ・オピニオン※3 を取得しております。

※2 「NTTグループグリーンボンドフレームワーク」:PDF資料

※3 Sustainalytics(サステイナリティクス)によるセカンドパーティ・オピニオン:
日本語PDF
英語PDF

4.資金使途について

本グリーンボンドは、NTTグループにおける金融中核会社である当社により発行され、エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社に対する貸付資金に充当する予定です。エヌ・ティ・ティ都市開発は、NTTグループにおいて策定した「NTTグループ グリーンボンド フレームワーク」に基づき実施するグリーンプロジェクトのうち、グリーンビルディングに関連する投資案件のリファイナンス資金に充当する予定です。具体的には、品川シーズンテラス及びアーバンネット名古屋ネクスタビルの投資資金に係るリファイナンス資金に充当する予定です。

当社及びNTTグループは、持続可能な社会の実現に向けたグループ全体での取り組みにファイナンス面を含めてより強くコミットし、強力に推し進めていきます。

<本件に関するお問い合わせ先>
NTTファイナンス株式会社
経営企画部 広報部門
TEL:03-6455-8908
FAX:03-5463-3578
mail:kouhou@s1.ntt-finance.com

報道発表資料に記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

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