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2021年12月7日
NTTファイナンス株式会社

NTTグループグリーンボンド(ユーロ建)条件決定のお知らせ

NTTファイナンス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:伊藤 正三、以下「当社」)は、2021年11月12日にお知らせしていたユーロ建グリーンボンド(無担保普通社債)(以下、「本グリーンボンド」)の発行条件を、下記の通り決定しました。

今回条件決定した本グリーンボンド(発行総額約1,920億円)と2021年10月28日に発行した国内債(発行総額3,000億円)、及び2020年6月25日に発行した国内債(発行額400億円)とを合わせた発行残高において、世界最大クラスのグリーンボンド発行体となりました。国際資本市場(グローバル・キャピタル・マーケッツ)の多くの投資家に本グリーンボンドをご購入いただき、NTTグループの環境への取り組みに対して共感をいただいたと理解しております。

当社及びNTTグループは、持続可能な社会の実現に向けたグループ全体での取り組みを推進していくために、今後も継続的に国内外の債券市場においてグリーンボンドの起債を検討してまいります。なお、国内市場に引き続き今回ユーロ市場でのグリーンボンドの発行を行いますが、NTTグループ全体では年間調達額を上回る債務償還を行うため、今年度末の有利子負債は昨年度末から減少する見込みです。

グリーンボンド発行の背景

NTTグループでは、2021年9月28日に新たな環境エネルギービジョン「NTT Green Innovation toward 2040」を策定し、2030年度までに温室効果ガス排出量の80%削減(2013年度比)(モバイル、データセンターはカーボンニュートラル)、2040年度までにカーボンニュートラルを実現することをめざしています。また、NTTグループでは、自らのカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを社会へ拡大し、日本政府がめざす2030年に2013年度比で温室効果ガスを46%削減するという目標及び2050年までのカーボンニュートラルの実現に貢献します。

NTTグループは2020年6月にグリーンボンドフレームワークを作成しており、その後の脱炭素に向けた一層の環境意識の高まりも背景に、2021年9月30日に当該フレームワークを改定しました。かかる認識の下、当社が今回発行する本グリーンボンドを活用し、社会的課題の解決を通じた持続的な成長をめざします。

【本グリーンボンドの概要】

発行フォーマット ユーロ債(Regulation S Only)フォーマット
発行日 2021年12月13日(月)
条件決定日 2021年12月6日(月)
上場 シンガポール証券取引所
発行年限 4年、7年
発行額 4年債: 6.5億ユーロ
7年債: 8.5億ユーロ
利率 4年債: 0.082%
7年債: 0.399%
払込金額 4年債: 額面金額の100.000%
7年債: 額面金額の100.000%
利払日 4年債: 毎年12月13日
7年債: 毎年12月13日
本グリーンボンドの対象
グリーンプロジェクト
5G関連投資
FTTH関連投資
IOWN※1構想の実現に向けた研究開発
再生可能エネルギープロジェクト(風力・太陽光)
主幹事 ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナルPLC
メリルリンチインターナショナル
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
BNPパリバ
ノムラ・インターナショナル PLC
みずほインターナショナル
英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社
大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド
グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント※2 J.P.モルガン、野村證券
第三者機関 Sustainalytics(サステイナリティクス)
取得格付け AAA(株式会社日本格付研究所)、AA+(株式会社格付投資情報センター)、A(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)

1 IOWN (Innovative Optical and Wireless Network):
あらゆる情報を基に個と全体との最適化を図り、多様性を受容できる豊かな社会を創るために、光を中心とした革新的技術を活用した高速大容量通信・低消費電力・低遅延のネットワーク・情報処理基盤

2 グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント:
グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドオピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンド発行支援をおこなう者

以上

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野村證券及びJ.P.モルガンは、NTTグループが策定したグリーンボンドフレームワーク(以下、「本フレームワーク」)に関連して、NTTグループ及び当社のグリーンボンド・ストラクチャリング・エージェントを務めています。その役割において、野村證券及びJ.P.モルガンが、本フレームワークに基づき発行される証券又はその資金使途がグリーンボンド又はサステナビリティ投資基準を満たすことを保証するものではありません。

本件に関するお問い合わせ先

NTTファイナンス株式会社
経営企画部 広報部門
TEL:03-6455-8908
FAX:03-5463-3578
mail:kouhou@s1.ntt-finance.com

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